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DISC-1
1.春夏秋冬／泉谷しげる （'72年LP「春夏秋冬」より）
2.ドゥーチュイムニイ／佐渡山豊 （'72LP「沖縄フォーク村」より）
3.いつかある日／中沢厚子 （'74Sg/初CD化）
4.散歩II／生田敬太郎 （'72年LP「この暗い時期にも」より/初CD化）
5.12時過ぎのシンデレラ／とみたいちろう （'73年LP「TAKE 1」より/初CD化）
6.綱渡り／山崎ハコ （'76年LP「綱渡り」より）
7.生きていようよね／北炭生 （'72年LP「沖縄フォーク村」より）
8. 涙の影一つ／生田敬太郎 （'74年LP「涙の影一つ」より/初CD化）
9.すずめ／ピピ＆コット （'72年LP「4人はハーモニー」より/初CD化）
10.通りゃんせ／ケメ（佐藤公彦） （'73年LP「千羽鶴」より/初CD化）
11.春のからっ風／泉谷しげる （'73年LP「光と影」より）
12.故郷未だ忘れ難く／海援隊 （'73年LP「望郷篇」より）
13.望郷／山崎ハコ （'75年LP「飛・び・ま・す」より）
14.変わりゆく時代の中で／佐渡山豊 （'73年LP「仁義」より）
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